Guide gratuit

Gérer une entreprise qui vend sur devis

Pour le dirigeant qui fait le travail, puis rentre chez lui pour faire tout le reste.

Choisissez les bons projets, préparez des devis fiables, relancez utilement et organisez un suivi qui ne repose plus entièrement sur votre mémoire.

Gratuit. Le PDF arrive dans votre boîte de réception en moins d’une minute. Confidentialité

Julien DevoirCofondateur, Produit & systèmes

Sommaire

Lisez dans l’ordre pour suivre toute la méthode, ou allez directement au chapitre qui correspond au problème du moment.

Partie 1

Trouver les bons projets

Repérer où le travail bloque, choisir les projets qui vous conviennent et transformer les demandes en projets compris.

  1. Repérer ce qui bloqueAvant d’acheter un logiciel ou d’embaucher, suivez vos dix dernières demandes : un audit simple de votre processus commercial et une remise à plat.4 min de lecture
  2. Choisir les bons projetsDéfinir le travail que vous voulez, refuser avec respect et traverser une période creuse sans brader vos prix. Avec un message de refus à copier.4 min de lecture
  3. Faciliter les demandesCe que votre site doit montrer, les cinq questions d’un formulaire de demande et la gestion des appels manqués et du répondeur pendant le travail.6 min de lecture
  4. L’appel découverteConduire un premier appel avec un prospect : les questions à poser, parler budget sans tension et conclure par un récapitulatif validé des deux côtés.2 min de lecture
  5. Visite technique et devis payantVisite gratuite, relevé de mesures ou étude payante ? Comment choisir, quoi convenir avant et quoi noter pour qu’une visite technique aboutisse à un devis.2 min de lecture
Partie 2

Chiffrer et rédiger le devis

Chiffrer correctement, savoir ce qu’il reste après la prestation et rédiger des devis sur lesquels le client peut décider.

  1. Calculer son prix de revientConstruire un prix à partir de la main-d’œuvre, des matériaux, des frais généraux et des incertitudes, puis le comparer aux prestations réalisées.2 min de lecture
  2. Taux de marge et de marqueMajoration et marge ne donnent pas le même chiffre. Calcul de marge détaillé sur une prestation, coût réel d’une remise et seuil de rentabilité.2 min de lecture
  3. Comment faire un devisPérimètre, exclusions, hypothèses, options, étapes commerciales et envoi : comment faire un devis clair, avec une liste de vérification avant envoi.5 min de lecture
  4. Exemple de devisUn devis fictif mais complet : objectif, travaux inclus, prix détaillés, option, exclusions, hypothèses, délais, paiement et modifications.3 min de lecture
Partie 3

Obtenir une décision

Mener chaque devis vers un oui ou un non clair, traiter les objections et organiser le démarrage.

  1. Après le devisQue faire une fois le devis envoyé : convenir de la suite, interpréter un silence, noter le vrai résultat et clôturer sans couper la relation.4 min de lecture
  2. Objections de prix« C’est trop cher » peut vouloir dire plusieurs choses. Comment traiter l’objection prix et les autres objections commerciales sans baisser le prix par réflexe.2 min de lecture
  3. Accueillir un nouveau clientCe qu’il faut confirmer quand le client accepte, ce que l’équipe doit savoir et un message de bienvenue qui répond à ses prochaines questions.2 min de lecture
Partie 4

Réaliser et être payé

Planifier la capacité, garder les modifications visibles, être payé à temps et bien terminer.

  1. Planning et capacitéRaisonner en jours-équipe plutôt qu’en cases libres, et envoyer des points d’avancement et messages de retard qui répondent avant que le client demande.3 min de lecture
  2. Travaux supplémentaires« Pendant que vous y êtes… » : noter, chiffrer et faire valider les travaux supplémentaires, avec une fiche de demande de modification à copier.3 min de lecture
  3. Acompte et facturationPrévoir acompte et paiements par étapes dès l’accord, définir ce qui déclenche chaque facture et la vérifier contre le dossier avant de l’envoyer.2 min de lecture
  4. Factures impayéesUn message de relance de facture impayée ferme et factuel, le suivi de la réponse, l’échéancier éventuel et les leçons à tirer des retards de paiement.2 min de lecture
  5. Plan de trésorerieConstruire un plan de trésorerie hebdomadaire simple, signaler les encaissements incertains et tester l’hypothèse clé, avec un exemple sur quatre semaines.3 min de lecture
  6. Terminer une prestationDéfinir ce que « terminé » veut dire, faire le tour du résultat avec le client, compléter le dossier interne et organiser le suivi après la livraison.2 min de lecture
Partie 5

Développer et piloter l’entreprise

Préparer les prochaines demandes, piloter la semaine, déléguer, choisir ses outils et gérer les jours difficiles.

  1. Avis et recommandationsDemander des avis honnêtes sans enfreindre les règles de Google, faciliter le bouche-à-oreille et garder des preuves tant que le projet est frais.2 min de lecture
  2. Sources de demandesNoter d’où viennent les demandes et comparer les sources selon les projets adaptés et la contribution, pas selon le volume. Exemple chiffré.1 min de lecture
  3. Revue hebdomadaireUn point quotidien, une revue hebdomadaire des devis, de la capacité, de la facturation et de la trésorerie, et un modèle qui se termine par des actions datées.3 min de lecture
  4. DéléguerDéléguer demandes et devis sans perdre la main : limites de décision, règles d’escalade, apprentissage sur de vrais cas et accès sécurisés.2 min de lecture
  5. Outils et suiviDéfinir le dossier et les étapes du pipeline, puis choisir tableur, logiciel métier ou CRM selon le travail qu’il supprime. Avec un test avant achat.2 min de lecture
  6. Automatisation et IAOù l’automatisation et l’IA aident une petite entreprise de services, où elles embarrassent, et les cas délicats à tester avant d’aller plus loin.2 min de lecture
  7. IndicateursSept indicateurs bien définis, un taux de signature que les devis ouverts ne faussent pas, et comment réparer l’étape où le travail s’accumule.3 min de lecture
  8. Client mécontentAccuser réception, établir les faits, proposer une suite précise et corriger la cause en interne, avec un message de réponse à une réclamation client.2 min de lecture
Partie 6

Passer à l’action

Mettre la méthode en place en trente jours et l’adapter à votre métier.

  1. Plan sur 30 joursUne demande suivie de bout en bout, puis la mise en place en quatre semaines : la première jour par jour, les devis ensuite, la réalisation et le bilan.5 min de lecture
  2. Selon votre métierComment la méthode change pour les installateurs, déménageurs, organisateurs d’événements, agences et fabricants sur mesure, et comment isoler l’urgence.2 min de lecture
Boîte à outils

Tous les modèles du guide

Fiches, listes de vérification et messages prêts à copier. Remplacez les champs entre crochets et retirez ce qui ne convient pas.

  • Boîte à outilsDes modèles prêts à copier pour les entreprises de services : règles de fonctionnement, fiche découverte, messages, bilan de projet et plan d’absence.
  • Fiche découverteUn modèle de fiche découverte prêt à copier : dossier de base, résumé du projet, décision et récapitulatif, avec un exemple de note utile.
  • Modèles de messages20 messages à copier : accuser réception, expliquer un écart de budget, envoyer un devis, noter un report, annoncer un retard, relancer un paiement.
  • Bilan de projetUn modèle de bilan de fin de projet : résultat commercial, estimé contre réel, explication des écarts et retour d’expérience à appliquer la prochaine fois.
  • Plan d’absenceUn plan de continuité court pour les petites entreprises de services : ce qui doit rester accessible, qui décide, comment garder les accès et le tester.

Sources et périmètre · Les discussions publiques et sources officielles derrière le guide, et les limites de cette recherche.

Guide gratuit

Tout ceci dans un seul PDF, gratuit.

Laissez votre e-mail et gardez le guide entier sous la main : chaque chapitre, exemple chiffré et modèle ci-dessus.

Gratuit. Le PDF arrive dans votre boîte de réception en moins d’une minute. Confidentialité